工业机器人行业国家支持政策

　　智能化工业设备已经成为环球制造业升级转型的根底，发达国家纷歧而同地将制造业升级作为“第三次工业革命”的首要任务。美国的“再工业化”风潮、德国的“工业4.0”和“互联工场”计谋和日韩等国制造业转型都不是简朴的传统制造业回归，反而是伴随着出产服从的提拔、出产形式的立异和新兴产业的生长。

　　已往十多年，我国履历了以工程机械快速进步为标记的粗暴式进步，而将来十年，我国将进入以智能化工业设备快速进步为标记的集约化进步取制造业转型升级阶段。取工程机械进步早期相比较，正在工业智能行业国外品牌将加倍正视海内企业，系统集成环节将成为海内企业的切入点。目前我国工业智能产业链正逐步完善，企业进步形式逐步清楚。跟着我国劳动力布局和产业布局的调剂，具有感知、阐发、推理、决议计划、掌握功效的智能设备将成为“第三次工业革命”主力。

　　发达国家“再工业化”风潮鼓起

　　第一次工业革命是机器庖代人力，第二次工业革命是主动庖代手动，第三次工业革命将会是主动化升级为智能化。现在欧美日等发达国家工业已进入智能化时期。而工业主动化手艺正在向智能化、网络化和集成化标的目的进步。

　　2012年年终以来，美国等发达国家正在制造业发展中涌现“再工业化”风潮，被业内称为第三次工业革命的旌旗灯号。

　　之前，美国等发达国家将本国制造业中的低端部份安装正在发展中国家，俗称代工业务，依赖制品的高额利润，发达国家尽享财产金字塔的塔尖部份。

　　伴随着发展中国家劳动力本钱和治理本钱接续上升，2012年12月，苹果公司CEO库克公布要把苹果公司的一些生产线拿回到美国；别的，通用电器、克莱斯勒、惠普、耐克等著名品牌还接踵到场回流潮，纷纭把生产线转移回美国。这都源于美国制造业的新战略——“再工业化”。

　　美国的再工业化，取第三次工业革命的远景描写异口同声。广泛认为，美国的再工业化，绝不是传统意义上的制造业回归，将催生一种新的生产方式，而带有定制特性的智能设备被广泛利用将成为一大趋向。

　　正在再工业化过程中，轨制立异和技术立异交错正在一起。轨制立异由当局推进（个中还包孕金融轨制），技术立异层面由新兴产业推进。正在新兴产业的生长过程中，高端的制造业设备成为立异的首要任务。

　　2012年3月，奥巴马提出投资10亿美圆，建立15个“美国国度制造业立异中央网络”企图（NNMI），以重振美国制造业竞争力。2011年1月，美国总统办公室、国度科学手艺委员会、国度进步前辈制造业项目办公室结合公布《制造业立异中央网络发展规划》。2012年8月以来，美国已成立了4家制造业立异中央，这一些中央触及的相干手艺和财产有望成为将来制造业的发展方向。

　　德国当局则提出“工业4.0”、“互联工场”高技术计谋。“工业4.0”最早是正在2013年汉诺威博览会上，由三位大学教授提出来的。制造业正在德国的国民经济占26%，作为提拔传统制造业的计谋发展方向，112页的实行认为由项目研讨组正在2012年10月提交给德国联邦当局此项目牵头的教诲科研部、经济部和内政部，现已拨款2亿欧元（约16亿元人民币）作为第一步研发经费。“互联工场”经过互联网等通信网络将工场取工场内外的事物和服务连接起来，构建新的商业模式。

　　另外，日本潜心研究人工智能，办理劳动力断层并撑持将来的工业智能化。作为环球最早进入老龄化的国度，日本潜心研究的高新科技恰是人工智能工业，首先使用的行业便是工业化生产线。

　　日本工业机器人财产早正在上世纪90年代就已遍及了第一和第二类工业机器人，现在已正在开展第三、四类工业机器人的路上取得了举世闻名的成绩。日本盼望借助正在该财产的高投入以办理劳动力断层题目，下降昂扬的劳动本钱并撑持将来的工业智能化。与此同时，当局对相干机器人制作企业施行了优惠税制、优惠存款、减税等多项搀扶政策。

　　中国厂商核心技术有待打破

　　美德日等发达国度的工业革命旌旗灯号为中国制造业敲响了警钟。而中国经济家当结构调整、劳动力成本上升、劳动力供应降落和国度政策撑持，正助推工业智能家当快速发展，带有定制特征的智能设备将推进中国制造业转型。

　　曩昔十年，受益于投资大时期和工程施工机械化，是我国工程机械行业大发展时期。将来十年乃至更长工夫，我国将迎来新一轮人力替换，即工业智能化，工业智能设备迎来春季。

　　凭据IFR统计，2012年我国工业机械人装机量到达2.7万台，同比增加19.5%，占天下工业机械人装机量的14.8%，仅次于日本居环球第二。2012年工业机械人本体市场约48亿元，加系统集成工业机械人市场容量约192亿元。2012年海内工业机械人存量已打破10万台，占天下存量的8%，仅次于日、美、德、韩。2009年之前，我国工业机械人年装机容量缺乏一万台，而且险些所有来源于国外品牌，行业处于导入期。2010年以后，我国工业机械人行业进入快速增加期。

　　但从环球机器人密度看，我国虽为制造业大国，均匀每万人保有的机器人量仅为21台，低于环球均匀水平55台/万人，并远低于日韩等机器人市场成熟的国度，将来市场开展空间仍旧非常庞大。我们估计2020年之前行业年均增速可达20%-30%，2020年工业机器人（包孕系统集成）市场规模可达千亿以上。

　　经过对照我们发明，当前的智能化设备取十年前工程机械生长早期具有良多共同之处，两者皆面临着广漠的生长空间，但也皆具有邻近的生长坚苦，机缘取挑衅并存。

　　工程机械关键适用于基建、房地产投资等，全是充实竞争市场。工业机器人现阶段关键适用于汽车、电子等行业，食品饮料、家电家居、金属加工等行业，利用正在渐渐提升。其下游行业中除兵工、石油石化等特种利用外，还都为市场化采购。

　　今朝外洋机器人制作企业占领中国近90%的市场份额，发那科、安川、kuka、abb四家公司合计占领约65%的市场份额。我国工程机械市场生长早期还主要由卡特彼勒、小松等国际品牌占领，约莫由2006年起头，三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)等中国品牌才渐渐兴起，乐成实现进口替换。正在工业机器人行业，导入期外洋品牌占领绝对优势，快速成长期中国品牌有望渐渐实现进口替换。

　　成长早期，工程机械的焦点零部件液压元器件、发动机、掌握元器件和传动系统等根基依靠进口；现正在工业机器人的焦点零部件掌握器、驱动及伺服机电、减速机等还重要依靠进口。正在工业机器人本钱中，本钱占比最高的为减速机，占33%-38%，驱动及伺服机电占20%-25%，掌握器占10%-15%，机器人本体正在总本钱中占比只有20%摆布。现正在除本体以外，我国工业机器人焦点零部件还重要依靠进口。

　　正在控制器、驱动器取伺服机电层面，本体厂商可选的外洋供应商较多，而且海内产物取外洋品牌差异还正在逐步缩小。正在减速机行业，国际供应商主要有纳博刻斯克和Harmonic两家。正在工业用机器人枢纽上的邃密精美减速机上，纳博刻斯克Nabtesco产物的环球市场占有率达60%，刻别正在中/重负荷机器人上，其RV减速机市场占有率高达90%。Harmonic公司则以谐波减速机为主，正在环球工业机器人枢纽减速机行业具有15%摆布市占率。因为市场集中度高，海内本体厂商议价才能较弱，其减速机采购本钱可达发那科、KUKA、安川、ABB等国际巨子采购价钱的3-5倍。

　　今朝海内机器人本体公司中只有广州数控、南京埃斯顿、新松机器人等公司正在开展控制系统、驱动和伺服机电等焦点零部件自立研发。专业焦点零部件供应商中，固高是我国控制器行业手艺较为抢先的供应商，汇川手艺(300124,股吧)正在驱动取伺服机电行业具有较强手艺优势。海内正正在研发RV减速机的企业包罗秦川进步(000837,股吧)、山东帅克、南通振康等，谐波减速机研发机构取企业主要有北京谐波传动所、苏州绿的、中技克美等，今朝中技克美对海内部门整机厂家（如广州数控）给予产物。

　　因为海内公司起步晚，没有控制中心零部件技能，因而工程机械取工业机器人地道依附自立技能研发的公司皆少少。少数海内公司技能滥觞为科研院所技能合作或转型，如新松机器人取博实股分(002698,股吧)，工程机械中中联重科最初也是由研究院转制建立。

　　近几年国外品牌正加快规划中国市场，一方面为中国品牌带来了更大的竞争压力，另一方面还为中国培养了技术人才、供应商体系等成长前提。近几年内“抢人”将是中国企业技术引进的主要手腕。

　　近年来，国度及各级当局不息推出撑持工业机械人行业生长的政策，推进行业生长。比方上海、昆山、徐州、芜湖等多地规划了机械人家当园，推出当局引诱资金、所得税优惠等多项家当搀扶政策。2011年11月，浙江省提出在将来五年年均实行“机械换人”项目5000项、完成技术改造投入5000亿元。

　　我国智能化设备也许生长途径

　　工程机械取智能化工业设备离别顺应了我国差别开展阶段对人工的替换需求，二者正在开展早期存正在许多共同点取差别点，工程机械十年的黄金开展可觉得今朝智能化工业设备的开展供应思绪。

　　首先，取工程机械能够直接运用不一样，工业机器人必需举行生产线系统集成能力运用，具有二次系统集成需求。

　　其次，外洋龙头品牌看待正正在突起的海内品牌立场分歧。工程机械海内品牌进展早期，卡特彼勒、小松等外洋品牌并未充足看重，没有采用有力步伐停止海内品牌生长，为了海内品牌生长机遇。但现正在来看，工业机器人市场的外洋龙头正在海内品牌突起过程中，加快结构海内产能，并不休低落产品价格提拔竞争力。以165Kg焊接机器人为例，外洋品牌销售价格已经过2010年30万元摆布降至当前22-24万元。而因为海内工业机器人的核心部件采购本钱较高，若外洋品牌延续贬价，将使得海内相关企业的红利才能持久受到压抑。

　　第三，工程机械为标准化产物，而工业机器人大都为定制化产物。定制化产物较标准化产物更难以提拔范围。

　　第四，客户群体不一样，贩卖体式格局不一样。工程机械以小我客户为主，是以关键接纳经销形式，而工业机器人关键针对企业用户，是以范围较小的情况下关键以直销为主，但机器人本体范围提拔后还将需求建立经销渠道。体系集成商因为接纳项目招投标体式格局得到定单，是以必需自建贩卖步队。

　　别的，现阶段贩卖回款方法分歧，工程机械贩卖形式加倍多样化。工程机械贩卖回款形式阅历了全款－全款+分期付款－全款+分期付款+按揭－全款+分期付款+按揭+融资租赁的发展过程，现阶段工业机器人还主要以全款方法为主，系统集成的工程垫款还较少。

　　根据以上工程机械取工业智能设备的比力，我们以为我国智能化设备也许的成长途径包罗以下一些层面。

　　体系集成为中国工业机器人开展供应了机遇。因为不一样下流行业之间的体系集成差别较大，中国体系集成商通常在行业履历、客户关系、个性化效劳才能等方面优于外洋集成商。

　　机器人本体提拔高性价比是枢纽，短时间内政府搀扶是时机，长时间依托焦点零部件打破。今朝若是采取进口焦点零部件，我国工业机器人本钱高于外洋品牌。以165Kg焊接机器人为例，外洋龙头生产本钱约16-18万元，向海内销售价格约22-24万元。而若是采取进口焦点零部件，海内企业本钱靠近30万元。而且外洋品牌正在扩大海内产能，低落生产本钱取销售价格，提拔产物竞争力。

　　国产品牌本钱高于国外品牌的主要原因为焦点零部件任人宰割，而我国机器人焦点零部件亏弱一方面是因为根蒂根基技能实力危害，另一方面还受中国主机生产规模较小，市场需求不足以支持焦点零部件研发。最主要的是，取当初工程机械焦点零部件厂商面对的题目一样，本体企业为了包管设备的稳定性，较低返修率，和客户定制化需求，不愿意试用国产零部件。因此在行业进步早期，国度政策搀扶是打破本体取焦点零部件轮回窘境的打破手腕之一。但恒久来看，中国工业机器人本体的进步还有赖于焦点零部件技能打破，低落生产本钱进步高性价比。

　　长时间来看抢人、抢市场将贯串始终。对机器人本体和焦点零部件企业，人才及技术引进将是提拔产物技术水平的主要手腕，是以中国企业取外洋龙头之间、中国企业之间的人才竞争将正在将来好多年随同行业的进展。而关于系统集成企业，市场及客户渠道是主要竞争上风，快速抢占市场，正在细分行业内设立建设先发上风尤为主要。

　　愈加矫捷的贩卖形式提拔竞争力。伴随着行业的进步，市场竞争加重，分期付款、按揭贩卖、融资租赁等贩卖形式或将在机器人本体市场逐步涌现，矫捷的贩卖形式，周密的客户效劳还将成为提拔市场竞争力的主要手腕。而体系集成商中BT、EPC等需求垫资较多的形式还将更具竞争力。

　　低端传统制造业的智能化革新市场空间宏大。伴随着外洋汽车等制造业进入中国市场，外洋机器人企业正在海内市场中定位于范围化、高端化的市场为主，次要对准完整竞争市场中的“宏伟上”行业举行配套。而中国存正在着上万亿的低端制造业市场等候革新，特别是近些年来，伴随着招工难和人工成本逐年上升带来的红利连续降落，这一些市场有极端火急的需求举行本身革新，提拔智能化率。假如海内企业抓这种宏大经济型机器人市场，能快速完成范围积存。

　　由工业智能设备海外进展经历来看，欧美及日本的进展形式不尽相同。日本和欧洲皆具有完好的工业机器人产业链，不一样之处正在于日本工业机器人进展早期具有明白的专业分工，集群化效应构成了完好的工业机器人产业链，而欧洲公司则更倾向于齐产业链一体化进展，单一公司便可完成一揽子交钥匙工程。取欧洲及日本不一样，美国正在工业机器人产业链中重要集中于系统集成行业，机器人本体重要由日本及欧洲进口。

　　目前我国工业机器人正处于开展早期，产业链正逐步完善，齐产业链一体化结构取上下游分工合作集群化开展两种形式正在并行开展。我们以为，工业智能的开展是我国制造业转型升级的底子，将来势必快速开展。对工业机器人市场，短期内系统集成市场是海内公司的关键打破点，持久来看，海内工业机器人开展有赖于核心技术打破以进步高性价比。