编者案：
跟着各地方当局工业机器人开展战略的订定，和国内外工业机器人企业和浩瀚专业人才的积极参与，工业机器人开展前景将加倍广漠。2013年，中国工业机器人家当获得进一步快速开展。家当利好政策不休开释，家当范围维持稳定增长，下流效劳环节向多元化进军，使用行业还正在稳步拓展。
2016年，我国工业机器人正呈现出技术开辟逢迎市场需求、产物功用满意核心行业、应用领域不停拓宽深化等成长趋势。方兴未艾的工业机器人背后，机器人家产成长空间庞大，但海内企业若何突围？哪些行业还能够深入开辟？如何取行业举行深度融会？中国中投证券研讨总部机器首席刘菁针对机器人及集成做了具体陈诉，以下是机器人及集成陈诉全文：
关于工业机器人来讲，环球的增长正在中国，中国的成长正在当下，本体的中心正在操纵，短时间机会正在中低端机器人，突围外资把持机会正在集成，集成的关键正在于渠道取非标标准化。
工业机器人根据产业链上中下游可分为焦点零部件，工业机器人本体，运用端集成三个环节。
图表 1工业机器人产业链
材料来历：中国中投证券
一、零部件
工业机器人的焦点零部件包罗减速器、伺服和控制器。减速器本钱占比最高，伺服次之。工业机器人用减速器取伺服比通用减速器和通用伺服的技能规定高且通用性不强。
图表 2 工业机器人零部件的市场分布及品牌
材料来历：中国中投证券
中国减速器和伺服厂商碰到的题目，常常不管是自动化的题目，反而是质料和工艺的题目。此中触及热处理、精加工、润滑乃至装配等各个方面。而这却并不管是自动化厂商善于的行业。故机器人零部件的家产发展需要统筹多门学科，而且需要有充足的资金撑持相对长的研发周期。这一特征上，减速器比伺服更突出。
今朝外资机器人厂商遍及采取的形式是：减速器和伺服外购，控制器自行研发。控制器，相当于机器人的大脑。机器人是否能到达充足的精度、速度、持久运转下来的稳固水平等因素，皆更大水平上取决于控制器。
减速器、伺服和控制器的市场取决于机器人本体的市场。一样平常一台六轴工业机器人标配六个减速器、六个伺服和一个控制器。
两、机器人本体
工业机器人本体能够理解为一个机器手臂。不一样布局的机器手臂灵敏水平和善于行动不一样。机器人本体还称为机器人裸机，有多种形式。最常用的为六轴枢纽型机器人。
图表 3 机器人本体按布局分类
材料根源：中国中投证券
2013 年，环球工业机器人销售量到达17.9 万台，销售额增长至95亿美圆，到达汗青顶峰。此中约10 万台安装在亚洲和澳洲。2017年环球机器人销售量将靠近30万台。
图表 4 环球通用型工业机器人销售量及增长率
材料泉源：IFR，中国中投证券
2013 年，中国贩卖3.7 万台工业机械人，同比增加60%，是2011年贩卖量最大的国度。这个数据还不包含台湾装机的0.5万台和富士康内部出产的机械人数目。富士康出产的机械人正在大陆的安装数目很难正在公开资估中取得，据IFR推想，约1万台-3万台。即便算不上这一些，2008-2013 年间，中国机械人销量年均增加率36%。估计到2017年，中国工业机械人贩卖量将到达10万台。
图表 5 环球机器人的增加主要在中国
材料起原：IFR，中国中投证券
由保有量上而言，截止2013年末，中国工业机器人保有量最少13.3万台。据IFR猜测中国将来将前后逾越德国、韩国、美国和日本，并于2017年跨越40万台。
图表 6 中国机器人保有量将由2011年的16.2万台增加到2017年42.8万台
材料泉源：IFR，中国中投证券
机器人密度是指每万名家当工人对应的机器人保有量。天下上机器人密度最高的国度是韩国。2011年其机器人密度高达437台/万名工人。天下均匀机器人密度为62，而中国的机器人密度仅为30。国度的相干家当计划是估计到2020年中国工业机器人的家当体系要具有3至5家具有国际竞争力的企业，8至10个家当配套集群，机器人密度到达100以上。
图表 7 中国2020机器人密度将达100以上
材料滥觞：IFR，中国中投证券
2011年的外资机器人品牌正在中国市场的销量占比到达75%。外资品牌中84%是枢纽型机器人，这一占比远高于国际平均水平。
究其原因，关键源于两方面。
一方面是中国的工业自动化制作底子相对单薄，机器人的利用通常不具备成熟的配套环境，故而在机器人选型过程中倾向于灵活性最高的枢纽型机器人。
另一方面在于一部分工业机器人的最终用户对机器人各类布局未必有特别很是深入的掌握，故而在工业机器人解决方案的选取上未必可以找到最优高性价比的组合。
图表 8 中国工业机器人外资占领75%份额（亿元）
材料根源：朴直证券研究所
国产机器人贩卖数目最多的是直角坐标机器人，占总销量的比重高达43%；贩卖数目第二位为scara机器人，占比25%；其贩卖额占比28%。这两种中低端机器人的销量占到国产机器人份额的68%。关于国际上用量最多的枢纽型机器人，国产贩卖量仅占23%。
图表 9 2011年国产机器人低端机型占核心
材料滥觞：CRIA，中国中投证券
2011年海内市场上，直角坐标机械人、并联机械人和圆柱坐标机械人占比正在63%-65%，有肯定上风。SCARA市场中，国产机械人占55%，外资占45%。
图表 10 2013国产直角坐标及并联机器人相对外资具上风
材料滥觞：CRIA，中国中投证券
非枢纽机器人层面，国产机器人能够占领50%摆布的市场份额。缘故原由两点：
一来黑白枢纽型机器人的手艺门坎相对较低。
二来是中低端市场较为疏散，是主流外资机器人品牌戍守较为柔弱虚弱的地区。
而国产机器人厂商，还简直能够借此机会由易至难逐渐攻克技能困难。
三、机器人集成
机器人集成是指在以上机器人本体上加装夹具及其他配套体系完成特定功效。
机器人本体是尺度品，可理解为一只手臂。
系统集成便是为这只手臂安装上手（夹具），庞大的系统集成还需要安装眼睛（视觉掌握）、触觉（力控）等完成相应举措及功效。乃至给予工作站或配套生产线。
2011年，机器人与其相干软件及体系的环球总生意业务为290亿美圆，个中中国生意业务量为95亿美圆，为环球最大机器人市场。 估计到2020年中国机器人体系集成市场将达1000亿元。
3.1机器人集成按利用分
机器人依照使用分，可分为焊接使用，喷涂使用，搬运使用，装配使用，切割使用，打磨使用等等。国产品牌正在搬运、喷涂等不需要高精度的行业已有所渗入。关于焊接、装配、打磨等对工艺请求相对高的行业，渗入较慢。
图表 11 国产机械人在简朴运用中渗入较快
材料泉源：CRIA，中国中投证券
3.2机器人集成按行业分
机器人下流最终用户能够依照行业分为：汽车工业，普通工业。普通工业中又能够分为食品饮料，石化，金属加工，医药，3C，塑料，白家电等等。
此中汽车行业的自动化水平曾经较高，中国汽车行业机器人密度高达281。而在非汽车工业（还称普通工业）中其机器人密度仅为14，机器人使用潜力宏大。
图表 12 中国汽车行业机器人密度281
材料来历：IFR，中国中投证券
图表 13 中国非汽车工业机器人密度仅14
材料根源：IFR，中国中投证券
故这一轮由智能制作驱动的机械人在工业行业的广泛应用，关键增量在于一样平常工业（非汽车行业）。
关于工业机器人来讲，环球的增长正在中国，中国的进展正在当下，本体的中心正在节制，短时间机会正在中低端机器人，突围外资把持机会正在集成，集成的关键正在于渠道取非标标准化。 中国机器人网注：本文作者刘菁，系中国中投证券研讨总部机器首席分析师。本文系作者受权中国机器人网独家公布，转载不得不开展删减，请说明起原中国中投证券。
相关文章
排行榜
最新看点
编辑推荐
